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​​​​© 2023 by FAAN.com 陈伟涛律师

主办律师

 

陈伟涛律师一对一为您服务,合理进行财产及信托规划,​避免家族内部纷争​,保障家族财产传承。

 

陈伟涛律师擅长订立遗嘱、委托授权书、事前遗嘱、医疗护理委托书、可撤销信托,、不可撤销信托、低收入医疗信托 、补充/特殊需要信托和各种类型的遗产规划。复杂的赠与和遗产税规划策略的制定和实施;遗嘱认证与信托管理;遗产和赠与税的申报和审计代理;针对受托人、执行人、董事和高管的受托责任,以及责任规避提供法律咨询。

信托财产规划

 

我们的信托与财产规划团队主要为个人提供服务,帮助客户明确财产目标并使目标得以实现。

我们为控股公司的所有人、上市公司的高管及企业家们提供专门的个人财产规划。规划通常会通过战略性地运用信托、赠与、销售与其他收入以及财产转移等方式来实现对资产的合理管理。这些策略在让众多的家庭目标与慈善目的得以实现的同时,尽量使所得税、赠予税及财产税降至最少。

家族办公室

 

我们在代理家族办公室以及类似家庭办公室机构客户上拥有丰富的经验。我们为美国及海外声名显赫的家族企业提供法律咨询,并为家族办公室提供有关证券法方面的咨询服务。我们的律师在协助个人和家族建立并管理家族办公室和其他类似机构方面具有丰富的经验。同时,我们还经常协助客户处理有关家族企业的继任问题以及根据客户目标解决复杂的法律问题。为了实现这一目标,我们同家族成员和家族办公室顾问密切协作,为他们提供跨领域的法律服务。

财・产・规・划

什么是遗产规划
 

遗产规划基本上是一系列帮助确保您在世时和去世后的意愿得到执行的指示。遗产规划的目标是为不确定的未来做准备以确保您的资产安排有序,税款和其它开支最小化,您的资产按照您的意愿来分配,以及您保留隐私和控制权一份常见的遗产规划包括下列文件:

  • 信托:为您在世期间持有财产和去世后分配财产提供一系列的指示。

  • 遗嘱:任命遗嘱执行人,如有需要,为任何未成年儿童任命监护人。

  • 持久授权书:委托一名代理人代您管理任何非信托财产。

  • 预先医疗护理指示书:任命一名代理在您失去自主决定能力时代您做出医疗决定。 

遗产规划要点
 

制定遗产规划您需要知道您拥有什么(您的财产或“遗产“); 当您不再有行为能力时,谁应该管理您的财产;您希望谁在您去世后受益。 

为什么要制定遗产规划?主要有两大好处:1) 在无行为能力期间管理财产;和
2) 在死亡时处置财产。

 

常见的遗产规划误区是只有富人才需要遗产规划;只有长者才需要遗产规划;只有有子女的人才需要遗产规划。错!事实是,为未来做计划对每个人都有好处! 做好准备毫无坏处。

遗产转移方式

死亡时财产是怎样转移有三种方法:非遗嘱认证转移、遗嘱认证程序和遗产规划。非遗嘱认证转移在死亡后自动发生,包括共有房产;人寿保险收益;退休财产(401(k)、个人退休账户(IRA);有指定受益人的账户, 死后即付(POD)银行账户,死后即转让(TOD)证券账户。

遗嘱认证是指当一个人在以下情形去世时发生的法律程序,这个程序可以有遗嘱,也可以没有遗嘱。如果有遗嘱,法院判决该遗嘱是否有效。遗嘱认证是个冗长缓慢的过程,费用昂贵,法 律程序公开化,有财产分配默认计划,并且最 重要的是其缺乏控制权。